中投顧問在《2017-2021年中國天然氣工業投資分析及前景預測報告》中分析了“十三五”期間我國天然氣工業的發展形勢:
一、我國天然氣消費仍處于快速增長階段,但不確定性因素增加
“十三五”期間,國家層面的能源結構優化和環境污染治理將成為天然氣消費*主要的推動力。2013年以來,國家陸續出臺了《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》、《能源行業加強大氣污染防治工作方案》等綱領性文件。2014年11月,中美雙方在北京發布了應對氣候變化的聯合聲明,**正式提出2030年國內碳排放達到峰值并努力早日達峰。按照國務院《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》,到2020年天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。
同時應該認識到,隨著國家經濟發展進入新常態,影響天然氣消費的不確定性因素也在增加,主要體現在兩個方面。
**,宏觀經濟增長對天然氣消費的驅動力減弱,很多用氣行業面臨著效益下降、產能過剩等問題,不僅投資更換燃氣設備存在困難,而且對用氣成本的波動更加敏感,導致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。
**,天然氣行情上行和國際油價的下探均會對天然氣消費起到抑制作用。隨著國際油價的一路下探,天然氣相對成品油的優勢正在逐漸減弱,同時由于與煤炭的差價不斷擴大,天然氣在電力、化肥等行業已完全喪失競爭力。2014年,中國天然氣市場已經出現區間性、階段性的供大于求的局面。
綜合考慮各種因素,分析認為“十三五”末我國天然氣消費增速將下滑,2020年天然氣消費將在3000億-3600億立方米,低于國家發改委和國家能源局的預測期望值。
二、天然氣供應能力激增,非常規天然氣實現產量目標的難度較大
國家發改委《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》中提出,到2020年我國天然氣供應能力達到4000億立方米,力爭達到4200億立方米。《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》進一步提出,到2020年國產常規氣達到1850億立方米,頁巖氣產量力爭超過300億立方米,煤層氣產量力爭達到300億立方米,并積極穩妥地實施煤制氣示范工程。
整體來述,“十三五”期間我國將形成國產常規氣、非常規氣、煤制氣、進口LNG、進口管道氣等多元化的供氣來源和西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應的供氣格局,料將實現總規模在3750億-4300億立方米。其中常規天然氣供應將保持平穩增長,按照“十三五”期間常規天然氣產量年均增加60億-80億立方米計算,2020年國內常規天然氣產量為1650億-1750億立方米。非常規天然氣供應目標實現難度較大,主要原因是頁巖氣開發面臨巨大的前期投資及困難的地質地理條件限制,以及水資源和環境污染的約束;煤層氣開發面臨著礦權重疊制約、單井規模小、投資回收期長等因素制約。頁巖氣和煤層氣料將實現規模400億-600億立方米。煤制氣項目已獲得國家路條的有50多個,規劃產能2500億立方米/年左右,由于建設過程中環境約束和水資源約束越來越嚴厲,料將實現規模300億-500億立方米/年。進口天然氣資源規模增幅*大,中亞、中俄東線和中緬這三個陸上進口通道料將供應規模可達到800億立方米以上,海外LNG資源供應規模可達到600億-700億立方米。
三、基礎設施建設繼續推進,國內性互聯互通管網格局基本形成
國家對油氣管網設施領域投資限制的放寬和審批權限的下放,將極大調動各路資本進入天然氣基礎設施建設的熱情,干線管道的覆蓋范圍將進一步擴大,區間天然氣管網系統和配氣管網系統將進一步完善,地下儲氣庫等調峰儲備體系將進一步完備,不同經濟主體管網設施將逐步實現互聯互通。根據國家“十三五”規劃前期研究,到2020年,國內長輸管網總規模達15萬千米左右(含支線),輸氣能力達4800億立方米/年左右;儲氣設施有效調峰能力為620億立方米左右,其中地下儲氣庫調峰440億立方米、LNG調峰180億立方米;LNG接收站投產18座,接收能力達7440萬噸/年左右;城市配氣系統應急能力的天數達到7天左右。
四、天然氣用氣結構更加均衡,高效化成為發展方向
2013年新版《天然氣利用政策》的出臺,進一步指明了未來中國天然氣利用的發展方向。在城市燃氣領域,我國新型城鎮化繼續推進,年均氣化人口在3000萬人左右,國內城鎮氣化率2020年將達到60%以上,天然氣將成為城市居民的主要燃料。在交通運輸領域,天然氣將成為大多數中小城市出租車的主要燃料,大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級,LNG車將向城際客車和重型卡車發展,船舶和火車的LNG應用將開始起步,天然氣將成為在公共交通運輸業具有競爭力的燃料。在工業領域,天然氣工業燃料置換的進程將**加快,特別是環渤海地區在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代,鋼鐵、石化、陶瓷等傳統工業的產業結構升級,以及中西部地區承接產業結構轉移等因素,將刺激天然氣在工業中的應用。在天然氣發電領域,京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區,將有序發展天然氣調峰電站,優先發展天然氣分布式能源。在天然氣化工領域,天然氣制氫因其具備較高的行情承受力而有可能得到發展,新疆、川渝等氣源地的天然氣化工還會保持緩慢發展,但所占比例將逐步降低。料將到2020年,城市燃氣和工業燃料應用將占到用氣總量的60%以上。
中投顧問在《2017-2021年中國天然氣工業投資分析及前景預測報告》中指出,天然氣利用結構的優化還存在一定的不確定因素,主要體現在兩個方面。**,發電用氣量取決于國家能源行情體系能否理順,主要是天然氣發電的清潔屬性價值能否得到體現。**,隨著國際油價的一路下探,天然氣在交通運輸領域的代油需求受到抑制,特別是天然氣行情上行到位后相對于成品油的行情優勢逐漸降低甚至喪失。
