編者按
“中國能源集團500強”評價項目至今已連續進行了7年。7年間,光伏、風電等新能源行業鳳凰涅槃,從早期的野蠻擴張到今日的有序發展,經歷了行業生死轉變的考驗,一批新能源企業逐漸壯大起來。與已走出行業低谷、蓬勃發展的新能源企業命運迥異,煤炭行業從黃金十年轉入暗淡時代,石油行業正經歷國際原油價格大崩盤的傷痛?；痣娖髽I不僅要面對經濟新常態下電力需求增速下降的壓力,還要面對來自風電、光伏等新興力量的競爭。“中國能源集團500強”成員的更替見證了中國能源行業格局的變遷。
2015年,是“十二五”的收官之年,也是中國經濟正式進入新常態的**年。在經濟領域,支持經濟發展的新動能尚未形成,而原有的經濟結構問題重重。反映在能源領域,是傳統能源行業與新能源行業的分化,傳統化石能源企業發展停滯,而新能源企業的力量仍不足以承擔起帶領能源行業繼續前行的重任。因此,“2016中國能源集團500強”成為7年來打破紀錄*多的一屆:500強總營業收入**下降、占GDP比例處于歷史*低、榜首**易位、煤炭行業龍頭企業**無緣前10強、新能源企業**晉級前50強等。本文從6個方面對2016中國能源集團500強的顯著特點進行了分析。
一、500強整體“瘦身”
2016中國能源集團500強入圍門檻比上年增長7.98%,達到8.39億元。然而,入圍門檻的提高沒能助推500強整體規模的提升,與之相反,500強大幅縮水,總營業額比去年下降13.11%,**出現負增長,占GDP的比重也大幅下降至25.07%,為歷屆*低點。
500強營業收入總額大幅下降,主要是受石油、煤炭等傳統能源企業收入下降的影響,尤其是以中國石油化工集團公司(以下簡稱“中石化”)等為代表的石油企業業績不佳,嚴重影響了500強的整體表現。2016中國能源集團500強總營業收入比去年下降2.56萬億元,其中石油行業減少2萬億元,貢獻率78.46%;煤炭行業減少7244億元,貢獻率28.30%。由于石油、煤炭等企業在500強營業收入中占比過高,新能源、燃氣等行業的收入增長難以彌補傳統能源行業下降帶來的缺口。
500強營業收入占GDP的比重逐年下降,一方面源于經濟增速放緩降低了對能源的需求,另一方面,隨著我國經濟結構調整,經濟活動對能源的依存度下降。2015年,全球一次能源消費量增長僅1%,所有化石燃料的價格全部下跌,原油價格錄得自1986年以來*大跌幅;全球煤炭價格已連續四年下跌;天然氣價格也有所下跌。我國能源消費總量比上年增長0.9%,增速為自1998年以來的*低值。與此同時,我國單位GDP能耗下降率逐年提升,2015年下降率達到5.6%,為過去5年的*高值。
二、石油、煤炭行業龍頭雙雙“淪陷”
2016中國能源集團500強前10名的陣容發生巨變,首先是石油行業巨頭中石化失去了維持六年的位置,跌落至第三,國家電網公司取而代之,打破了多年來中石化、中國石油天然氣集團公司(以下簡稱“中石油”)、國家電網公司的排列格局。其次是煤炭行業龍頭企業中國神華集團有限責任公司(以下簡稱“神華集團”)**無緣前10強,從上屆的第七降至第十一。中國華信能源有限公司和冀中能源集團有限責任公司則**進入前10強。前10強名單。
自2014年營業收入**下滑以來,2015年中石化營業收入再次大幅下滑35.99%。過去6年中石化營業收入增速見圖5。受國際原油價格繼續下降的影響,前10強中的中石油、中國海洋石油總公司及中國中化集團公司均遭受重創,營業收入降幅均在兩位數以上。2015年,全球石油供需寬松程度進一步加大,全年供大于需達170萬桶/日。WIT和普氏布倫特原油期貨全年平均價格分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶,同比分別下降45.52%和46.11%。同時,國內石油消費持續中低速增長,原油消費量增長5.6%,增速同比回落0.3個百分點。然而,同樣面對上述不利的大環境,中國華信能源有限公司的表現卻非常亮眼,2015年,其營業收入大增22.97%。民營企業在應對市場變化方面的優勢由此可見一斑。
神華集團自2013年發展速度開始大幅下降,過去兩年則連續負增長,2015年降幅達到27.25%。作為煤炭行業龍頭中的中央企業,神華集團承受了低煤價和降產能的雙重壓力。冀中能源集團有限責任公司多元化轉型起步早,現已發展成為以煤炭為主業,制藥、化工、電力、裝備制造、現代物流等多產業綜合發展的特大型現代企業集團,對煤炭的依賴度大大降低。
三、煤炭行業地位顯著下降
自2012年煤炭價格下滑以來,產能嚴重過剩和需求不足困擾著煤炭行業。2015年,煤炭消費量下降3.7%。在政府的大力推動下,國內全年共淘汰10167萬噸落后和過剩產能,然而過剩產能依然沒有出清,煤價繼續下滑。經過連續4年的價格下降,煤炭企業元氣大傷,2016中國能源集團500強中,神華集團和山西焦煤集團有限責任公司跌出前10名,山西煤炭進出口有限公司、晉能有限責任公司和開灤(集團)有限責任公司退出千億級企業行列,煤炭企業上榜數銳減22家,成為本屆上榜企業下降*多的行業。各行業上榜企業數增減情況。
在115家上榜煤炭企業中,有99家連續兩年上榜,其中76家營業收入較上年下降,70家排名較上屆下降。入圍前50強的煤炭企業共計16家,除冀中能源集團有限責任公司、陜西煤業化工集團有限責任公司、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司較上年有所增長外,其余13家均有不同程度下滑,其中晉能有限責任公司下降幅度高達60.08%。
縱觀過去6年煤炭行業在500強中的表現,無論是從上榜企業數,還是在500強總營業收入中的占比來看,2015年煤炭行業都到了冰點。產能過剩,加上去煤化的大環境,煤炭企業面臨轉型和煤炭清潔化的嚴峻挑戰。
四、新能源行業崛起
與傳統能源行業發展遲滯相比,新能源行業成績靚麗。2016中國能源集團500強中,新能源行業占據了92席,比上屆增加17家,增幅位居各細分行業榜首。盾安控股集團有限公司風電、光伏板塊2015年收入51.64億元人民幣,排名49,成為頭個晉級前50強的新能源企業,打破了歷屆傳統能源企業對前50強的壟斷。
在92家上榜企業中,新上榜23家,69家連續兩年上榜,其中55家排名上升,上升率80%。80%以上的新能源企業營業收入比上年增加,其中增幅在50%以上的企業21家。新能源企業的成長還體現在規模的持續擴張上。2015年,新能源行業在500強營業收入中的占比提升到3.1%。
政策支持和技術進步推動了光伏和風電企業的發展,風電從補充能源向替代能源轉變。2015年我國已成為****風電和光伏大國。2015年我國新增風電裝機容量占全球的48.4%,累計裝機容量占全球的33.6%。新增光伏裝機量15GW,同比增長41.5%,占全球新增裝機量53GW的28.3%,連續第三年位居全球新增光伏裝機量**位。截至2015年底,中國光伏發電累計裝機容量4318萬千瓦。
新能源汽車的大力推廣帶動了鋰電池行業的投資和發展,一批主營鋰電池等新興移動電源的企業迅速成長起來,壯大了新能源行業的隊伍。
五、民營企業再創佳績
2016中國能源集團500強民營企業入圍數量由上一年的281家上升至294家;營業收入總額由2.79萬億元增加至2.90萬億元,占500強總營業收入的17.12%,增長2.84%。民營企業在500強中的地位自2013年后逐年提升。
此外,與國有或國有控股企業相比,民營企業顯示出較強的市場適應能力。本屆有237家民營企業連續兩年上榜,其中155家營業收入上升,上升率65.40%,而國有或國有控股企業的這一指標僅為40.1%。在新興市場領域,92家新能源企業中,民營企業占據了72位,其中前10名均為民營企業。在傳統煤炭和石油能源領域,從營業收入上升企業比率及企業收入下降幅度占比兩個維度看,民營上榜企業的經營業績明顯好于國有或國有控股企業。
六、 廣東、安徽省表現靚麗
2016中國能源集團500強地理版圖亦有較大變化。首先,廣東省取代江蘇省,進入前**。廣東省本屆上榜企業數增加6家,在入圍企業數增加排名中位列**,上榜企業共計45家,僅比榜首山東省少1家。廣東省是國內經濟大省,民營經濟活躍,是本屆新增新能源企業*集中的地方。其次,河南、河北兩省被香港、安徽省擠出前10,僅位列第14、15名,上榜企業數分別減少5家和8家,也是本屆榜單中入圍企業數量減少*多的兩個省份。安徽省上榜企業數連續三屆上升,本屆較上年增加7家,達到19家,是上榜企業數上升*多的省份。近年來,安徽省積極推動新能源尤其是光伏行業的發展,為本地新能源企業的發展創造了良好的外部環境。
此外,內蒙古和江西的表現亦可圈可點,入圍企業數分別增加6家和5家,位居各省市的前列。山東省上榜46家成為連續六屆入榜企業數量*多的省份;北京保持第三名,有43家企業入榜。江蘇、浙江、內蒙古、山西依然位列前十,排名變化不大。各省市入圍企業數及變化情況。
